亞洲并購(gòu)熱潮2015年繼續(xù)來(lái)襲 中國(guó)民企將唱主角
【延伸閱讀】美報(bào):民企掀IPO與并購(gòu)熱潮 中國(guó)投行業(yè)迎豐收年
參考消息網(wǎng)11月5日?qǐng)?bào)道 外媒稱,對(duì)于中國(guó)的投資銀行而言,2014年是大獲豐收的一年。
據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站11月4日?qǐng)?bào)道,雖說(shuō)中國(guó)這個(gè)全球第二大經(jīng)濟(jì)體正在經(jīng)歷五年來(lái)的最低增速,但中國(guó)科技業(yè)新星和其他民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了大量的并購(gòu)交易以及債券和股票發(fā)行交易,推動(dòng)投資銀行的收入升至2010年以來(lái)的最高水平。
報(bào)道稱,阿里巴巴和騰訊控股等迅速崛起且大量投資的科技巨頭進(jìn)行了創(chuàng)紀(jì)錄的交易,改變了過(guò)去數(shù)年來(lái)國(guó)有能源企業(yè)是投資銀行最大客戶的局面。
瑞士銀行亞洲投資銀行部主管金弘毅表示,在中國(guó),今年無(wú)疑是個(gè)好年頭。
據(jù)湯森路透的數(shù)據(jù),今年以來(lái)中國(guó)的投資銀行業(yè)務(wù)量已達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6790億美元,超過(guò)了去年同期的5440億美元。中國(guó)內(nèi)地企業(yè)不僅登陸紐約和香港,也在上海上市。在暫停首次公開(kāi)募股(IPO)活動(dòng)長(zhǎng)達(dá)一年多之后,今年1月份中國(guó)重啟了IPO市場(chǎng)。
報(bào)道稱,科技業(yè)的大型IPO提升了總體的交易量,從而令今年以來(lái)中國(guó)投行業(yè)的服務(wù)費(fèi)收入略微超過(guò)40億美元,為2010年以來(lái)同期的最高水平。
今年9月份在紐約上市的阿里巴巴籌得創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元資金,這給投資銀行帶來(lái)了豐厚的收益。負(fù)責(zé)阿里巴巴IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的34家投資銀行的服務(wù)費(fèi)總計(jì)3億美元,而其中五家牽頭銀行各分得大約4700萬(wàn)美元。
其他科技巨頭也造出了不小的聲勢(shì)。京東通過(guò)赴美上市籌集了18億美元資金。騰訊出售了25億美元的債券,為亞洲科技企業(yè)有史以來(lái)最大規(guī)模。
各投行表示,民營(yíng)企業(yè)將繼續(xù)成為推動(dòng)交易活動(dòng)的力量。
瑞士信貸全球市場(chǎng)解決方案團(tuán)隊(duì)亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人周紀(jì)恩說(shuō),他認(rèn)為這種潮流的轉(zhuǎn)向剛剛開(kāi)始,這也是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一種反映。
據(jù)瑞士信貸分析,按所收取費(fèi)用排名,事實(shí)上,在今年最大的30宗交易中,有22宗來(lái)自民營(yíng)部門(mén)。相比之下,在2005年到2010年間,交易主角是國(guó)有企業(yè),當(dāng)時(shí)投資銀行趕上了一波國(guó)有企業(yè)重組浪潮,特別是銀行業(yè)的重組。
報(bào)道稱,雖說(shuō)總手續(xù)費(fèi)收入和交易量增加,但激烈的競(jìng)爭(zhēng)意味著,每一家投資銀行都必須加倍努力來(lái)贏取市場(chǎng)份額。投行人士表示,中資企業(yè)在IPO、尤其是在熱門(mén)籌資地香港IPO時(shí)聘用多個(gè)承銷(xiāo)商的趨勢(shì),正在推動(dòng)投資銀行承接更多交易來(lái)彌補(bǔ)平均手續(xù)費(fèi)收入下降的勢(shì)頭。
盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈,但尋求投資銀行服務(wù)的中資公司的隊(duì)伍仍很龐大,為海外收購(gòu)交易提供咨詢?nèi)允倾y行家們的一大賺錢(qián)利器。瑞銀的金弘毅表示,即便是中國(guó)不斷放緩的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也會(huì)為投資銀行帶來(lái)就問(wèn)題公司和問(wèn)題貸款提供咨詢的機(jī)會(huì)。
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2014年9月19日,阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席馬云(左前)等在美國(guó)紐約證券交易所門(mén)前向現(xiàn)場(chǎng)投資人和工作人員致意。新華社記者王雷攝
(2014-11-05 07:15:39)


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